Tin tức

Phân tích tóm tắt về giá điện tại 5 thị trường lưu trữ năng lượng và mặt trời mới nổi ở Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar

Jan 12, 2026 Để lại lời nhắn

Phân tích tóm tắt giá điện tại 5 thị trường lưu trữ năng lượng và mặt trời mới nổi ở Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar
 

Đông Nam Á đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa ngày càng tăng thúc đẩy nhu cầu điện tăng trưởng bền vững. Theo Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE), tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện trong khu vực sẽ đạt 4% hàng năm vào năm 2025, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu, tạo ra nhu cầu cấp thiết về xây dựng cơ sở hạ tầng điện và chuyển đổi cơ cấu năng lượng. Là các thị trường mới nổi trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Myanmar thể hiện sự khác biệt rõ rệt về mức giá điện, cơ cấu nguồn điện và nhu cầu điện.

 

news-1200-675

 

I. Dữ liệu cốt lõi về Cơ cấu quyền lực (tính đến năm 2023-2025)

 

Cơ cấu quyền lực của năm quốc gia bị ảnh hưởng đáng kể bởi nguồn tài nguyên và định hướng chính sách, nhìn chung thể hiện mô hình "sự thống trị của năng lượng hóa thạch với sự thâm nhập nhanh chóng của năng lượng tái tạo như năng lượng quang điện (PV)". Dữ liệu cốt lõi được hiển thị trong bảng dưới đây:

 

Quốc gia

Tổng công suất lắp đặt (10.000 MW)

Chia sẻ năng lượng cốt lõi

Dữ liệu chính về phát triển năng lượng tái tạo

Đặc điểm của nguồn điện

Việt Nam

Dự kiến ​​đạt 8,45 vào cuối năm 2025 (đã sửa đổi; 8,76 ban đầu được điều chỉnh theo giá trị kế hoạch chính thức)

Nhiệt điện than-chiếm 32,1%, thủy điện chiếm 28,1%, trong đó năng lượng hóa thạch chiếm tổng cộng trên 60%

Mục tiêu tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo vào năm 2025 bao gồm 12 GW điện gió; mức giá -giá cho điện mặt trời dư thừa trên mái nhà là 671 VNĐ/kWh và tỷ lệ năng lượng tái tạo dự kiến ​​đạt 15%-20% vào năm 2030

Các nhà máy điện ngoài hệ thống Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 58% tổng sản lượng điện phát điện, có tình trạng thiếu điện định kỳ; Hệ thống mạng lưới truyền tải, phân phối lạc hậu dẫn đến một số khu vực chưa được đấu nối vào lưới điện thống nhất

Thái Lan

-

Khí đốt tự nhiên chiếm 60%-65%, than chiếm trên 40% (có số liệu thống kê chéo tồn tại trong cơ cấu năng lượng, bao gồm cả nguồn điện bổ sung)

Công suất lắp đặt PV đạt 3.181 MW vào năm 2023; thuế suất 0% đối với mô-đun PV nhập khẩu; có kế hoạch tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 51% vào năm 2037

Phụ thuộc vào nhập khẩu LNG (chiếm 60%); nhập khẩu thủy điện từ Lào để tối ưu hóa cơ cấu; thúc đẩy sự tích hợp-năng lượng đốt khí đốt và năng lượng tái tạo

Malaysia

Công suất lắp đặt năng lượng mới là 2,9699 triệu kW vào năm 2023

Khí tự nhiên chiếm 40%, than trên 40%, năng lượng hóa thạch chiếm trên 80%

Thúc đẩy sự phát triển thông qua Chương trình-tự tiêu thụ năng lượng mặt trời của NEM và Chương trình đấu thầu LSS; điều chỉnh kế hoạch vào năm 2024 để dỡ bỏ các hạn chế về công suất quang điện và trợ cấp tiền mặt cho việc lắp đặt trong hộ gia đình

Sự khác biệt đáng kể trong phân bổ tài nguyên và nhu cầu điện giữa Đông và Tây Malaysia; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty cho thuê năng lượng mặt trời kéo dài đến tháng 12 năm 2026

Philippin

-

Than chiếm 60%, khí tự nhiên chiếm 20%, năng lượng hóa thạch chiếm tổng cộng 80%.

Năng lượng tái tạo chiếm gần 20%, trong đó năng lượng địa nhiệt và thủy điện là cốt lõi; dẫn đầu về phát triển năng lượng địa nhiệt trong khu vực

Cơ sở hạ tầng yếu kém, giá điện dân dụng cao, thiếu hụt nguồn cung cấp điện hiện có và phụ phí tạm thời; giá điện dân dụng là 6,38 Đô la Đài Loan mới/kWh (≈0,204 USD)

Myanmar

-

Năng lượng sinh khối truyền thống chiếm 60%, thủy điện là nguồn năng lượng sạch cốt lõi

Dần dần triển khai các dự án năng lượng gió và quang điện,-có bổ sung thêm việc truyền tải điện xuyên biên giới

Tỷ lệ tiếp cận điện chỉ 44% (dự kiến ​​tăng lên 75% vào năm 2025); khu vực nông thôn dựa vào năng lượng sinh khối; GDP bình quân đầu người khoảng 3.925 đô la Mỹ, nền tảng kinh tế hạn chế xây dựng điện

 

II. Dữ liệu giá điện cốt lõi của mỗi quốc gia (Mới nhất năm 2025)

 

Cơ chế định giá điện của 5 quốc gia rất đa dạng, chịu ảnh hưởng lớn bởi loại điện, khu vực và quy định chính sách. Giá điện và cơ chế cốt lõi được thể hiện trong bảng dưới đây.

Quốc gia

Giá điện dân dụng

Giá điện công nghiệp

Giá điện thương mại

Cơ chế giá điện và những lưu ý bổ sung

Việt Nam

Định giá theo từng cấp: 1.984 VNĐ/kWh (≈0,078 USD) cho 0-100 kWh, 3.967 VNĐ/kWh (≈0,221 USD) cho trên 701 kWh

Điện áp trung bình: 2.600-2.900 đồng/kWh (≈0,107-0,120 USD) ở miền Nam, 2.400-2.700 đồng/kWh (≈0,100-0,111 USD) ở miền Bắc; Tỷ lệ giá đỉnh-thung lũng điện áp cao đạt 146%:53%

-

Cơ chế định giá-do chính phủ quy định; giá điện thấp hạn chế đầu tư nước ngoài; đã trải qua 8 lần điều chỉnh giá điện, trước áp lực không nhỏ của dư luận; thức ăn-giá điện dư thừa trên mái nhà là 671 VNĐ/kWh

Thái Lan

Khoảng 3 Baht Thái/kWh (≈0,094 USD)

Trung bình 4 Baht Thái/kWh (≈0,126 USD)

Khoảng 8 Baht Thái/kWh (≈0,251 USD)

biểu giá thời gian{0}}sử dụng{1}}; tương quan chặt chẽ với giá khí đốt tự nhiên; cung cấp trợ cấp cho các dự án PV tuân thủ; dự kiến ​​triển khai chương trình giảm thuế cho điện mặt trời áp mái hộ gia đình

Malaysia

Định giá theo từng cấp ở Bán đảo Malaysia: 0,218 Ringgit Malaysia/kWh (≈0,049 USD) cho dưới 200 kWh, 0,571 Ringgit Malaysia/kWh (≈0,128 USD) cho trên 900 kWh; phí cơ bản hàng tháng là 3 Ringgit Malaysia (≈0,428 USD)

0,175-0,441 Ringgit Malaysia/kWh (≈0,039-0,099 USD), được định giá theo điện áp cao và thấp.

0,224-0,451 Ringgit Malaysia/kWh (≈0,050-0,101 USD)

Định giá theo cấp bậc; giá điện ở Đông Malaysia thấp hơn một chút so với Tây Malaysia; đã điều chỉnh chương trình NEM vào năm 2024 để mở rộng sang các hệ thống năng lượng mặt trời nông nghiệp,{1}}gắn trên mặt đất và nổi

Philippin

Khoảng 10,55 Peso Philippine/kWh (≈0,203 USD); giá điện dân dụng là 6,38 Đô la Đài Loan mới/kWh (≈0,204 USD)

Khoảng 5,84 Peso Philippine/kWh (≈0,114 USD)

Vận hành ở mức cao (giá trị cụ thể chưa xác định, cao hơn đáng kể so với giá điện dân dụng và công nghiệp)

Giai đoạn-định giá khôn ngoan; giá điện thuộc loại cao nhất thế giới, bao gồm phí xây dựng cơ sở hạ tầng và phụ phí tạm thời; giá điện cao hơn khu vực Đài Loan của Trung Quốc

Myanmar

Định giá theo từng cấp: 35 Kyats Myanmar/kWh (≈0,023 USD) cho dưới 30 kWh, 125 Kyats Myanmar/kWh (≈0,080 USD) cho trên 201 kWh.

Định giá theo từng cấp: 125 Kyats Myanmar/kWh (≈0,080 USD) cho dưới 500 kWh, 180 Kyats Myanmar/kWh (≈0,115 USD) cho trên 100.000 kWh.

Liên quan đến giá điện công nghiệp, khoảng 125-180 Kyats Myanmar/kWh (≈0,080-0,115 USD)

Khoảng cách giá giữa điện công nghiệp/thương mại và điện dân dụng gần 7 lần; -giá truyền tải điện xuyên biên giới là 0,034-0,050 USD/kWh (dự án xóa đói giảm nghèo); tỷ lệ tiếp cận điện thấp hạn chế việc giải phóng nhu cầu điện

 

III. Dữ liệu tiêu thụ điện cốt lõi của mỗi quốc gia (2024-2025)

Tiêu thụ điện có mối tương quan chặt chẽ với trình độ phát triển kinh tế và quá trình công nghiệp hóa. Năm quốc gia này cho thấy sự khác biệt đáng kể về tốc độ và cơ cấu tăng trưởng nhu cầu. Dữ liệu cốt lõi được hiển thị trong bảng dưới đây:

Quốc gia

Dữ liệu tiêu thụ điện chính

Tỷ trọng cơ cấu tiêu thụ điện

Tốc độ tăng trưởng nhu cầu và triển vọng tương lai

Việt Nam

Tiêu thụ điện đạt 258,7 tỷ kWh trong 10 tháng năm 2024; dự kiến ​​sản lượng điện sản xuất hàng năm là 400 - 760 tỷ kWh vào năm 2025 (điều chỉnh, bao gồm cả phạm vi quy hoạch); phụ tải tối đa dự kiến ​​đạt 122,1 GW

Điện công nghiệp chiếm trên 51%, điện dân dụng chiếm 35,4%, còn lại là điện thương mại và điện khác

Tốc độ tăng trưởng trong tương lai duy trì ở mức 10%-15%; GDP tăng mỗi 1% sẽ khiến nhu cầu điện tăng 1,4%; dự kiến ​​tiêu thụ điện sẽ gấp khoảng 4 lần năm 2012 vào năm 2030

Thái Lan

Tiêu thụ điện sản xuất tăng 55% từ năm 2010 đến năm 2022; ô tô, điện tử và hóa chất là những thiết bị tiêu thụ điện lớn

Sản xuất chiếm ưu thế, với mức tiêu thụ điện thương mại và dân dụng tăng đồng thời

Dự kiến ​​tốc độ tăng trưởng 4%-6% vào năm 2025, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; tăng yêu cầu về ổn định nguồn điện, phù hợp với tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện bình quân trong khu vực ASEAN

Malaysia

Tiêu thụ điện ở Bán đảo Malaysia chiếm ưu thế trong cả nước, trong khi đó ở Đông Malaysia tương đối thấp

Các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dân cư là những lĩnh vực tiêu thụ điện cốt lõi

Tốc độ tăng trưởng trong tương lai là 3% -5%; việc triển khai các dự án công nghiệp lớn sẽ làm tăng tỷ trọng tiêu thụ điện công nghiệp; chuyển đổi năng lượng đòi hỏi phải hỗ trợ các cơ sở lưu trữ năng lượng để đảm bảo sự ổn định

Philippin

Mức tiêu thụ điện bình quân đầu người sẽ đạt 1.051 kWh vào năm 2025 và mức tiêu thụ điện carbon thấp-bình quân đầu người sẽ là 259 kWh

Nhu cầu điện công nghiệp và dân dụng dần được giải phóng với tốc độ tăng trưởng chậm

Mức tiêu thụ điện bình quân đầu người sẽ tăng 0,57% hàng năm-so với-năm 2025; tốc độ tăng trưởng trong tương lai dự kiến ​​là 4%-5%; Khoảng cách cung cấp điện sẽ vẫn tồn tại và giá điện cao sẽ hạn chế một phần nhu cầu

Myanmar

Cơ sở tiêu thụ điện nhìn chung thấp; công nghiệp đô thị và người dân là nhóm nhu cầu cốt lõi

Khu vực nông thôn dựa vào năng lượng sinh khối truyền thống; tiêu thụ điện tập trung ở các thành phố

Sẽ bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh với tốc độ điện khí hóa được cải thiện; có kế hoạch tăng tỷ lệ tiếp cận điện lên 75% vào năm 2025, cung cấp không gian rộng rãi cho các dự án lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời

 

news-1200-675


IV. Phân tích logic hình thành giá điện và cơ hội của ngành lưu trữ năng lượng & năng lượng mặt trời

(I) Các yếu tố cốt lõi tác động đến giá điện

1. Nguồn tài nguyên và sự phụ thuộc vào nhập khẩu: Thái Lan và Philippines dựa vào năng lượng hóa thạch nhập khẩu (nhập khẩu LNG của Thái Lan chiếm 60%), nên giá điện của hai nước này bị ảnh hưởng đáng kể bởi biến động giá năng lượng quốc tế; Việt Nam và Malaysia dựa vào nguồn than và khí đốt tự nhiên trong nước nên giá điện tương đối ổn định; Myanmar phụ thuộc vào thủy điện và truyền tải điện xuyên biên giới{2}}, điều này chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện thủy văn và các chính sách hợp tác.

2. Cân bằng chính sách và sinh kế: Cả năm quốc gia đều điều tiết cung và cầu thông qua giá điện theo từng cấp. Việt Nam có kế hoạch cải cách chính sách định giá năng lượng để thu hút đầu tư nước ngoài và cơ chế định giá-do chính phủ quy định hiện nay còn nhiều hạn chế; Malaysia và Myanmar cân bằng doanh thu doanh nghiệp và gánh nặng sinh kế thông qua phí điện cơ bản và chênh lệch giá cả.

3. Chi phí cơ sở hạ tầng và chuyển đổi: Philippines và Myanmar có cơ sở hạ tầng yếu kém và giá điện của họ bao gồm cả phí xây dựng; Việt Nam, Thái Lan và Malaysia chia sẻ chi phí chuyển đổi năng lượng tái tạo thông qua giá điện, chẳng hạn như Việt Nam trợ cấp-thuế quan cho lượng điện năng lượng mặt trời dư thừa trên mái nhà và Malaysia kéo dài thời gian miễn thuế cho các doanh nghiệp năng lượng mặt trời.

(II) Cơ hội khác biệt trong ngành lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời

1. Giá điện cao và thị trường chênh lệch: Philippines (giá điện dân dụng ≈0,203 USD), miền nam Việt Nam (giá điện công nghiệp ≈0,107-0,120 USD) và khu vực công nghiệp/thương mại của Myanmar (tối đa ≈0,115 USD). Hệ thống lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời có thể bù đắp giá điện cao thông qua việc tận dụng tối đa, lấp đầy thung lũng và tự tiêu thụ với thời gian hoàn vốn đầu tư ngắn.

2. Giá điện trung bình và thị trường ổn định: Thái Lan, Malaysia và miền Bắc Việt Nam. Với giá điện ổn định, các cơ hội tập trung vào quy định về lưới điện cao điểm và tiêu thụ năng lượng tái tạo (Malaysia đã nới lỏng các hạn chế đối với các dự án điện mặt trời vào năm 2024, yêu cầu hỗ trợ các cơ sở lưu trữ năng lượng để đảm bảo sự ổn định của lưới điện).

3. Chính sách và giá điện thấp-Thị trường được thúc đẩy: Khu dân cư ở Myanmar (tối thiểu ≈0,023 USD) và Đông Malaysia. Các dự án lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời dựa vào hướng dẫn chính sách, tập trung vào các kịch bản như điện khí hóa nông thôn và cung cấp điện ở vùng sâu vùng xa.

(III) Lời khuyên rủi ro tiềm ẩn

Một số quốc gia chưa có sự ổn định về chính sách giá điện (ví dụ: Việt Nam đã thường xuyên điều chỉnh-thời gian-giá điện, trải qua 8 lần điều chỉnh và đang phải đối mặt với áp lực của dư luận). Myanmar phải đối mặt với rủi ro biến động do hệ thống thuế và các tác động-chính sách xuyên biên giới; Philippines và Thái Lan bị ảnh hưởng bởi cú sốc giá năng lượng quốc tế và sự bất ổn về giá điện có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lợi nhuận của các dự án lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời.

V. Tóm tắt và Triển vọng

Thị trường điện của năm quốc gia Đông Nam Á có đặc điểm cốt lõi là "nhu cầu bùng nổ, chuyển đổi cơ cấu và giá điện khác biệt", mang lại cơ hội bố trí khác biệt cho ngành lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời. Việt Nam, Philippines và Myanmar có nhu cầu lớn về lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời do thiếu hụt nguồn cung điện, giá điện cao hoặc tiềm năng tăng trưởng; Thái Lan và Malaysia có không gian rộng rãi để hỗ trợ lưu trữ năng lượng dựa trên việc mở rộng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo và nhu cầu tối ưu hóa lưới điện. Trong tương lai, với việc thực hiện các chính sách chuyển đổi năng lượng quốc gia và cải thiện cơ sở hạ tầng, việc ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời trong các kịch bản như bù đắp chi phí, cung cấp điện ổn định và điện khí hóa từ xa sẽ tiếp tục được phát triển sâu rộng.

Gửi yêu cầu