Điều chỉnh cấu trúc thị trường xuất khẩu mô -đun quang điện của Trung Quốc

Vào đầu năm 2025, thị trường xuất khẩu mô -đun quang điện của Trung Quốc đã mở ra những thay đổi đáng kể. Dữ liệu hải quan cho thấy tổng khối lượng xuất khẩu mô-đun trong tháng 1 đến-tháng 2 đạt 38,52GW, giảm 11% so với năm trước, nhưng hiệu suất vượt trội của các thị trường mới nổi đã tiêm động lực mới vào ngành: Pakistan và Brazil hàng tháng vượt quá mức 3,60GW.

Đồng thời, thị trường châu Âu bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan và thay thế năng lực sản xuất địa phương, và khối lượng xuất khẩu giảm 43,2% hàng năm. Thị phần của các thị trường chính truyền thống như Hà Lan và Tây Ban Nha đã giảm, trong khi nhu cầu ở Bồ Đào Nha, Hy Lạp và các quốc gia khác đã tăng lên chống lại xu hướng. Mô hình "băng và lửa" này phản ánh sự điều chỉnh tích cực và chuyển đổi chiến lược của ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc trong việc tái thiết chuỗi cung ứng toàn cầu.

Là thị trường cốt lõi truyền thống cho các mô -đun quang điện của Trung Quốc, Liên minh châu Âu đã chiếm hơn 40% cổ phần xuất khẩu. Tuy nhiên, kể từ năm 2024, Liên minh châu Âu đã tăng tốc bảo vệ năng lực sản xuất địa phương bằng cách tăng thuế và tăng cường chứng nhận dấu chân carbon.

Dữ liệu cho thấy vào năm 2024, việc xuất khẩu mô-đun của Trung Quốc sang EU đã giảm 43,2% hàng năm và nhập khẩu từ Hà Lan, Tây Ban Nha và các quốc gia khác giảm đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhu cầu ở các nước Nam Âu như Bồ Đào Nha và Hy Lạp đã phát triển chống lại xu hướng, chủ yếu là do thúc đẩy các chính sách quang điện phân tán và lựa chọn kinh tế của họ dưới giá năng lượng cao.

Điều này cho thấy các công ty Trung Quốc đang tìm kiếm những đột phá mới ở thị trường châu Âu thông qua các chiến lược cạnh tranh khác biệt, chẳng hạn như cung cấp các giải pháp tùy chỉnh và tăng cường hợp tác địa phương.

Đối mặt với sự không chắc chắn của thị trường châu Âu và Mỹ, các công ty quang điện Trung Quốc đang tăng tốc sự phát triển của các thị trường mới nổi như Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi.

Vào năm 2024, khối lượng mô-đun xuất khẩu tại thị trường châu Á tăng 38,6% so với năm trước và Pakistan, Ả Rập Saudi và các quốc gia khác đã trở thành điểm tăng trưởng mới do sự gia tăng nhu cầu chuyển đổi năng lượng; Tốc độ tăng trưởng của thị trường châu Phi đặc biệt nổi bật, với xuất khẩu vào tháng 1 đến tháng 2 năm 2025 tăng 44% so với năm trước và đấu thầu dự án quang điện quy mô lớn ở Nam Phi, Ai Cập và các quốc gia khác tiếp tục hạ cánh.

Châu Mỹ Latinh tập trung vào Brazil, người có thị trường quang điện phân tán có nhu cầu mạnh mẽ, cùng với hỗ trợ chính sách và đã trở thành cực tăng trưởng ổn định cho xuất khẩu mô -đun của Trung Quốc. Sự gia tăng của các thị trường này không chỉ làm giảm áp lực của biến động thị trường truyền thống, mà còn đánh dấu sự chuyển đổi của ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc từ "sự phụ thuộc đơn lẻ" sang "hỗ trợ đa cực".

Đằng sau sự điều chỉnh thị trường, đổi mới công nghệ và tối ưu hóa chuỗi cung ứng đã trở thành khả năng cạnh tranh cốt lõi của các công ty quang điện Trung Quốc. Vào năm 2024, các mô-đun loại N chiếm hơn 60% thị trường ở nước ngoài và hiệu quả phát điện cao hơn và chi phí điện thấp hơn (LCOE) đã trở thành "vũ khí" để mở ra các thị trường mới nổi.

Đồng thời, các công ty Trung Quốc đang tăng tốc bố trí năng lực sản xuất toàn cầu và xây dựng các cơ sở sản xuất tích hợp ở Đông Nam Á, Trung Đông và các nơi khác, không chỉ tránh được các rào cản thương mại mà còn gần thị trường nhà ga. Ví dụ, các công ty hàng đầu như Longi Green Energy và Jinkosolar đã mở rộng khả năng sản xuất của các tấm silicon và pin pin ở nước ngoài bằng cách xây dựng các nhà máy ở nước ngoài, tạo thành một hệ thống chuỗi cung ứng "trong nước + ở nước ngoài" và tiếp tục củng cố thị phần toàn cầu.

Tăng trưởng công suất lắp đặt toàn cầu chậm lại và các thị trường mới nổi tăng

Các tổ chức dự đoán rằng công suất cài đặt quang điện toàn cầu sẽ là 531-596 GW vào năm 2025, tăng 6%-10%và tốc độ tăng trưởng đã giảm đáng kể so với năm năm trước. Thị phần của các thị trường chính thống ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 71,6%, với Đông Nam Á, Châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi đóng góp sự tăng trưởng chính. Công suất cài đặt mới của Trung Quốc dự kiến ​​là 215-255 GW, với các dự án tập trung chiếm hơn 60%và quang điện gia đình yếu do hạn chế lưới.

Chuỗi công nghiệp "xâm lr" và áp lực lặp công nghệ

Ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc phải đối mặt với sự cạnh tranh quá mức và không hiệu quả. Hội đồng Nhà nước đã triển khai "cải chính toàn diện về cạnh tranh 'xâm lược'" để khuyến khích nâng cấp công nghệ và phát triển khác biệt. Các công nghệ mới như perovskite và HJT đang tăng tốc thay thế PERC. Các nhà lãnh đạo trong ngành củng cố khả năng cạnh tranh toàn cầu của họ thông qua xuất khẩu thiết bị và xây dựng nhà máy ở nước ngoài (xuất khẩu thiết bị 2,79 tỷ USD vào năm 2024, tăng 13,7%so với năm).

Ngành công nghiệp quang điện toàn cầu phải đối mặt với nhiều thách thức: tiếp tục leo thang các chính sách bảo vệ thương mại ở châu Âu và Hoa Kỳ, không đủ khả năng hấp thụ lưới điện ở một số thị trường mới nổi và cạnh tranh giá tăng cường do cạnh tranh nội bộ của ngành.

Đáp lại, các công ty quang điện Trung Quốc cần tăng cường hơn nữa các rào cản kỹ thuật, chẳng hạn như các mô -đun xếp chồng perovskite, các giải pháp lưu trữ quang điện tích hợp, v.v., trong khi tăng cường hợp tác địa phương, tham gia đầu tư và vận hành dự án ở nước ngoài và thúc đẩy chuyển đổi từ "xuất khẩu sản phẩm" sang "công nghệ + dịch vụ.

Ngoài ra, với việc giải phóng nhu cầu năng lượng liên tục ở các quốc gia "toàn cầu miền Nam", ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tái tạo mô hình "vành đai và đường bộ" ở Châu Phi, Đông Nam Á và các khu vực khác, và sử dụng lợi thế của nó trong công nghệ, vốn và kinh nghiệm để giúp chuyển đổi năng lượng địa phương và đạt được sự phát triển đôi cùng.