Tình trạng hiện tại của thị trường năng lượng mặt trời của Ả Rập Xê Út

"Tầm nhìn 2030" của Ả Rập Saudi

Là cốt lõi của sự biến đổi năng lượng, Ả Rập Saudi có kế hoạch đạt được 50% cấu trúc năng lượng từ năng lượng tái tạo (bao gồm 40GW quang điện và 2,7GW năng lượng nhiệt mặt trời) vào năm 2030, với 50% còn lại dựa vào khí đốt tự nhiên. Mục tiêu này nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế dầu mỏ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh.

Công cụ chính sách

Chương trình năng lượng tái tạo quốc gia (NREP): Thu hút đầu tư thông qua các cơ chế đấu thầu cạnh tranh (chẳng hạn như giai đoạn thứ tư của đấu thầu cho 3,3GW), bao gồm các dự án quang điện 1,5GW.

Mục tiêu sản xuất cục bộ: Yêu cầu 75% các thành phần của các dự án năng lượng tái tạo sẽ được sản xuất tại địa phương vào năm 2030 và đẩy nhanh việc bản địa hóa chuỗi công nghiệp thông qua các liên doanh với các công ty Trung Quốc (như Jinkosolar và TCL Zhonghuan).

Ưu đãi thuế và trợ cấp: Cung cấp ưu đãi cho thuê đất và giảm thuế cho các dự án năng lượng mặt trời và đảm bảo thu nhập thông qua các thỏa thuận mua điện dài hạn (PPA).

Khả năng lắp đặt mở rộng nhanh chóng

Vào năm 2021, công suất lắp đặt năng lượng mặt trời của Ả Rập Xê Út chỉ là 439MW (tài khoản quang điện cho 88%), nhưng nó có kế hoạch đạt 40GW vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm là hơn 30%.

Vào năm 2024, Ả Rập Saudi đã nhập khẩu 1,3GW/tháng của các mô -đun quang điện Trung Quốc, chiếm 6,1% thị phần toàn cầu và dự kiến ​​công suất cài đặt mới sẽ vượt quá 5,5GW vào năm 2025.

Nhiệt đầu tư

Năm 2022, Công ty mua sắm điện Saudi (SPPC) đã ký nhiều dự án cấp GW, chẳng hạn như Al Hanakiyeh 1.1GW Nhà máy điện quang điện (đầu tư 4,5 tỷ USD), dự án Tabarjar 400MW, v.v.

Năm 2024, các công ty Trung Quốc đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào Ả Rập Saudi, bao gồm các tấm silicon, pin, mô -đun và lưu trữ năng lượng. Jinkosolar có kế hoạch xây dựng một nhà máy mô -đun và pin 10GW, và Tcl Zhonghuan có công suất sản xuất silicon wafer 20GW.

Các trạm năng lượng quang điện quy mô lớn

Dự án Al Hanakiyeh 1.1GW: Được ra mắt vào năm 2022, dự kiến ​​sẽ được kết nối với lưới vào năm 2025, sử dụng công nghệ khung theo dõi để tăng sản lượng điện.

Dự án Biển Đỏ: Huawei Digital Energy đã hoàn thành hệ thống lưu trữ năng lượng 1.3GWH để giúp ổn định lưới điện.

Hợp tác kỹ thuật địa phương

Trina Solar đã xây dựng một nhà máy khung theo dõi 3GW ở Jeddah (được ủy quyền vào năm 2025) để đối phó với các môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao và gió mạnh.

Phi công hệ thống phát điện lai: chẳng hạn như lưu trữ quang điện và dự án bổ sung diesel gần Mecca để đảm bảo cung cấp điện ở vùng sâu vùng xa.

Hợp tác Trung Quốc-Quản lý dẫn đầu

Các công ty Trung Quốc chiếm hơn 70% thị trường quang điện Saudi và Jinkosolar, Longi, Trina Solar và các công ty khác tham gia sâu vào liên doanh và xuất khẩu công nghệ.

Quỹ có chủ quyền Saudi (PIF) đã thành lập một liên doanh với các công ty Trung Quốc để thúc đẩy nội địa hóa toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp quang điện, bao gồm vật liệu silicon, wafer silicon, pin và linh kiện.

Sự tham gia của các doanh nghiệp toàn cầu

Các công ty năng lượng quốc tế như Engie và ENEL của Pháp tham gia vào các dự án Saudi thông qua mô hình PPP, trong khi các công ty địa phương như ACWA Power và Alfanar Group thống trị mua sắm và vận hành điện.

Mặc dù đầu tư vào thị trường năng lượng mặt trời của Ả Rập Xê Út có triển vọng rộng rãi, nhưng chúng ta cần cảnh giác với những rủi ro và thách thức sau đây:

1) Thiếu cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng không đủ

Các công viên công nghiệp Saudi thường thiếu các cơ sở "tám kết nối và một cấp độ" trưởng thành (như điện ổn định, cung cấp nước, đường, v.v.). Các công ty quang điện cần đầu tư vào việc tự cải thiện cơ sở hạ tầng, dẫn đến thời gian xây dựng nhà máy dài hơn (các dự án có thể được đưa vào sản xuất trong nửa năm ở Trung Quốc yêu cầu 1-2 năm ở Ả Rập Saudi) và chi phí ban đầu tăng đáng kể.

Độ ổn định lưới yếu

Lưới điện của Ả Rập Saudi có khả năng mang theo hạn chế và một số khu vực cần xây dựng các đường truyền mới. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ lưu trữ năng lượng là không đủ, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kết nối lưới của các trạm năng lượng quang điện.

2) Áp lực chính sách và bản địa hóa

Sự không chắc chắn về chính sách

Mặc dù Ả Rập Saudi đã thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi năng lượng thông qua "Tầm nhìn 2030", nhưng các chi tiết về thực hiện chính sách (như cho thuê đất và ưu đãi thuế) có thể được điều chỉnh do thay đổi hoặc biến động của chính phủ về giá dầu quốc tế, ảnh hưởng đến lợi ích dài hạn của dự án.

Yêu cầu bắt buộc tỷ lệ nội địa hóa

Ả Rập Saudi yêu cầu 40% giá trị của các dự án năng lượng mặt trời phải được sản xuất tại địa phương (ví dụ: các công ty Trung Quốc như JinkoSolar và Trina Solar cần xây dựng các nhà máy trong liên doanh với các công ty địa phương). Trong ngắn hạn, việc định vị không đủ chuỗi cung ứng có thể dẫn đến chi phí tăng.

3) Các thách thức về công nghệ và chuỗi cung ứng

Sự phụ thuộc công nghệ và áp lực đổi mới

Thiết bị chính (như bộ biến tần và hệ thống lưu trữ năng lượng) vẫn dựa vào nhập khẩu và môi trường khắc nghiệt của Ả Rập Xê Út như nhiệt độ cao và gió mạnh đặt ra các yêu cầu cao hơn về độ tin cậy của thành phần, đòi hỏi công nghệ tùy chỉnh (như khung theo dõi của Trina Solar cần phải đối phó với gió và cát).

Quản lý chuỗi cung ứng khó khăn

Chuỗi công nghiệp địa phương yếu, và tất cả mọi thứ từ vật liệu silicon, silicon wafers đến sản xuất thành phần cần được đặt ra từ đầu. Ví dụ, nhà máy thành phần pin 10GW của Jinkosolar ở Ả Rập Saudi cần tích hợp các nguồn lực toàn cầu và độ khó phối hợp lớn hơn nhiều so với ở Trung Quốc.

4) Rủi ro địa chính trị và khu vực

Biến động tình hình khu vực

Xung đột địa chính trị Trung Đông (như tình hình trong quan hệ Yemen và Iran) có thể ảnh hưởng đến tiến trình dự án và thậm chí dẫn đến rủi ro bảo mật tài sản.

Tăng cường cạnh tranh quốc tế

Các công ty châu Âu và châu Mỹ (như Engie và ENEL của Pháp) tham gia vào các dự án Saudi thông qua mô hình PPP, hình thành cạnh tranh trực tiếp với các công ty Trung Quốc và giảm giá giá thầu chiến thắng.

5) Sự khác biệt về kinh doanh và văn hóa

Chu kỳ đàm phán lâu dài

Đàm phán kinh doanh Saudi kết hợp các mối quan hệ cá nhân với các quy tắc nghiêm ngặt. Các quyết định chính thường dựa vào các quan chức cấp cao của Hoàng gia hoặc các quỹ có chủ quyền. Hiệu quả của các hợp đồng có thể bị ảnh hưởng bởi các thỏa thuận không chính thức (chẳng hạn như lời hứa ngầm của "bữa tối gia đình hoàng gia").

Các vấn đề tuân thủ và lao động

Các dự án EPC quốc tế phải tuân theo các tiêu chuẩn châu Âu và châu Mỹ (như bảo vệ môi trường và quyền lao động). Việc thiếu kinh nghiệm của các công ty trong nước có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý. Ví dụ, Ả Rập Saudi có các yêu cầu nghiêm ngặt đối với thị thực lao động và quản lý công đoàn, đòi hỏi chi phí bổ sung để giải quyết.

6) Áp lực kinh tế và chi phí

Chi phí tài chính cao

Lãi suất tài chính ở nước ngoài cao hơn đáng kể so với trong nước (IRR phải đạt 15% -20% là khả thi) và chu kỳ xây dựng nhà máy dài hơn 2-3} lần so với ở Trung Quốc, điều này gây áp lực lớn cho doanh thu vốn.

Cạnh tranh thị trường khốc liệt

Giá điện quang điện đã giảm xuống còn $ 0. 04 mỗi kWh và với sự sụt giảm dự kiến ​​trong các khoản trợ cấp chính sách, tỷ suất lợi nhuận của công ty đã bị nén.

Thị trường năng lượng mặt trời Saudi là một địa điểm chiến lược với "lợi nhuận cao và rủi ro cao". Các công ty quang điện cần giảm rủi ro thông qua sản lượng công nghệ, hợp tác cục bộ (như liên doanh với PIF) và bố trí chuỗi ngành toàn ngành, đồng thời tăng cường nghiên cứu và đánh giá chính sách, quản lý tuân thủ và khả năng truyền thông đa văn hóa. Đối với các công ty thiếu kinh nghiệm quốc tế, họ cần đánh giá cẩn thận điểm mạnh của chính họ và tránh mù quáng theo xu hướng.