Chiến lược "gần Mỹ" của ngành quang điện Trung Quốc, không sợ "Trump 2.0"?
Nguồn: Alpha Factory Green
Giới thiệu:Cho dù đó là chính quyền Biden hay "Trump 2.0", nếu các công ty quang điện Trung Quốc muốn chen chân vào thị trường Mỹ, xây dựng nhà máy ở Mỹ có thể là lối thoát duy nhất.
01 “Cổng hẹp” mới
Chuỗi công nghiệp quang điện của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ mới trong cách bố trí "gần Mỹ".
Vào ngày 28 tháng 10, Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mặt trời An Huy Shijing (Shijing Solar), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Shijing Technology, đã thông báo trên microblog chính thức của mình rằng công ty sẽ xây dựng một dự án tế bào quang điện ở Puebla, Mexico để sản xuất pin hiệu suất cao. Các sản phẩm tế bào TOPCon loại N, bao gồm các quy mô phổ biến của ngành và dự kiến sẽ đạt sản lượng đầy đủ vào năm 2025.
Shijing Solar cho biết dự án đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan chính quyền địa phương, bao gồm các ưu đãi về chính sách trong phân bổ nguồn lực và cơ sở hạ tầng.
Vị trí đặt nhà máy mới ở nước ngoài của Shijing Solar khá có ý nghĩa.
Puebla nằm ở miền trung Mexico, giao thông thuận tiện và chỉ cách thủ đô Mexico City 150 km. Xung quanh dự án có nhiều khu công nghiệp, hạ tầng công nghiệp đã hoàn thiện.
Quan trọng hơn, Mexico giáp với Hoa Kỳ và hầu hết các nhà máy của các công ty quang điện Trung Quốc tại Hoa Kỳ đều gần Mexico hơn.
Ví dụ, JA Solar đã đầu tư 60 triệu USD vào Phoenix, Arizona để xây dựng năng lực sản xuất mô-đun quang điện 2GW;
Trina Solar và Canadian Solareach xây dựng nhà máy sản xuất mô-đun 5GW ở Texas;
TCL Zhonghuan (002129.SZ) cũng có công suất sản xuất theo kế hoạch là 3GW ở New Mexico.
Ba bang trên của Mỹ đều tiếp giáp với Mexico.
Những gã khổng lồ quang điện luôn có những “đệ tử” của riêng mình. Ở mảng pin, Longi tìm Yingfa và Junda làm OEM; Mingpai Jewelry gắn liền với Trina Solar, v.v.
JinkoSolar và Shijing Technology cũng có mối quan hệ rất chặt chẽ.
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2024, liên doanh Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tứ Xuyên Shijing do hai bên cùng thành lập đã đầu tư vào Dự án Cơ sở Sản xuất Pin Mặt trời Hiệu suất Cao Tứ Xuyên Shijing.
Cùng ngày, Shijing Technology thông báo Shijing Solar và JinkoSolar cùng các công ty con đã ký “Hợp đồng mua sắm pin”. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, Shijing Solar sẽ bán khoảng 2,5 tỷ pin mặt trời đơn tinh thể/pin loại A, bao gồm nhưng không giới hạn ở kích thước 182mm cho JinkoSolar và các công ty con.
Vào tháng 8 năm 2024, JinkoSolar thông báo rằng nhà máy sản xuất mô-đun của họ ở Florida đã nhận được các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Giảm lạm phát của Hoa Kỳ (IRA). Nhà máy có công suất sản xuất hàng năm là 400MW và công suất 2GW mới được đưa vào hoạt động tại Hoa Kỳ cũng đang tích cực tìm kiếm các khoản trợ cấp liên quan.
Bằng cách này, nhà máy sản xuất mô-đun của JinkoSolar ở Hoa Kỳ có thể hợp tác với nhà máy sản xuất tế bào của Shijing Solar ở Mexico để tối ưu hóa chuỗi cung ứng - nghĩa là, các tế bào thượng nguồn của Shijing Solar được sản xuất ở Mexico và sau đó được chuyển đến Hoa Kỳ của Jinko để xử lý thành mô-đun.
Đối với JinkoSolar, trong tình trạng dư thừa công suất, tầm quan trọng của việc tìm kiếm nhà sản xuất OEM chuyên nghiệp ngày càng trở nên nổi bật.
Do tổn thất ngày càng tăng trong các liên kết tế bào và tấm bán dẫn silicon, mô hình sản xuất tích hợp theo chiều dọc đã làm giảm đáng kể tỷ suất lợi nhuận, dẫn đến dòng tiền rất eo hẹp đối với các nhà máy lớn.
Nếu có thể hợp tác với Shijing Solar và thuê ngoài các cell, JinkoSolar không chỉ có thể đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng mà còn giảm một cách hiệu quả tổng chi phí kinh doanh tại Hoa Kỳ và giảm nguy cơ toàn bộ chuỗi ngành bị kiểm soát ở Hoa Kỳ. nước Mỹ trong tương lai.
Động thái của Shijing Technology cũng khá có ý nghĩa - dựa vào kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình nghiên cứu và phát triển thiết bị kiểm soát ô nhiễm môi trường, bước chân vào mảng pin pin để làm OEM chuyên nghiệp, đây thường là bước đầu tiên đối với các công ty quang điện xuyên biên giới.
Bằng cách xây dựng một nhà máy ở Mexico, Shijing Technology không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của JinkoSolar mà còn cung cấp cho các nhà máy lớn khác gần đó hơn trong tương lai hoặc mở rộng hoạt động đến thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp.
Trước đây, để lách lệnh trừng phạt, các nhà máy quang điện Trung Quốc hầu hết chọn cách đột phá Đông Nam Á.
Tuy nhiên, với việc Hoa Kỳ hủy bỏ miễn thuế đối với mô-đun quang điện ở 4 quốc gia Đông Nam Á và tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, con đường xuyên Đông Nam Á đã bị chặn.
Giờ đây, ngoài việc thành lập nhà máy ở Hoa Kỳ, các công ty quang điện Trung Quốc còn xây dựng nhà máy sản xuất pin ở Mexico, sử dụng thỏa thuận thuế quan giữa Mexico và Hoa Kỳ để vượt qua các hạn chế, sau đó gửi sản phẩm đến Hoa Kỳ để xử lý thành mô-đun - Chiến lược “đường cong sang Mỹ” này có thể trở thành một con đường mới để thâm nhập thị trường Mỹ.
02 biến "Trump 2.0"
Điều đáng chú ý là kế hoạch xây dựng nhà máy do Shijing Solar công bố được xây dựng trước khi kết quả cuộc bầu cử Mỹ hiện tại được công bố, điều này phù hợp với chính sách trừng phạt hiện hành.
Vào ngày 4 tháng 11 năm 2024, tại một cuộc vận động tranh cử ở Raleigh, Bắc Carolina, Trump đã bày tỏ lập trường thương mại cứng rắn.
Ông đe dọa rằng nếu chính phủ Mexico không thực hiện các biện pháp kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp qua biên giới thì một khi đắc cử, ông sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Mexico và có thể tăng thuế suất lên 100%.
Trước đó, sau khi các biện pháp thuế quan an ninh quốc gia dựa trên “Mục 232” có hiệu lực vào ngày 10/7/2024, Mỹ đã áp thuế 25% và 10% đối với các sản phẩm thép và nhôm của Mexico, nhằm ngăn chặn Trung Quốc và các nước khác trung chuyển. hàng hóa qua Mexico để lách thuế quan của Mỹ.
Cho rằng việc thực thi cụ thể "thuế quan toàn cầu" vẫn chưa được làm rõ và còn gần hai tháng nữa là Trump vào Nhà Trắng, chuỗi công nghiệp quang điện vẫn đang trong giai đoạn tương đối ôn hòa trong "thỏa thuận của Trump".
Tuy nhiên, xét từ “ Cương lĩnh chính sách” của Trump được lưu hành gần đây, kết hợp với lập trường chính trị trước đây của ông, trong một thời gian dài trong tương lai, mục tiêu trong nước của Trump vẫn sẽ là “hồi hương sản xuất” và thúc đẩy việc làm; chính sách đối ngoại sẽ tiếp tục tiếp tục “Nước Mỹ trên hết”.
Lợi ích kinh tế mà các công ty quang điện Trung Quốc đóng góp cho Hoa Kỳ khi họ thành lập nhà máy ở Hoa Kỳ là không rõ ràng. Vì mức độ tự động hóa trong sản xuất quang điện rất cao nên khó mang lại quá nhiều việc làm.
Ngoài ra, hầu hết các công ty quang điện của Trung Quốc xây dựng nhà máy ở Mỹ đều được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi quy định trong IRA được Biden ký ngày 16/8/2022.
IRA là một trong những dự luật đầu tư lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chính sách ưu đãi bao gồm 2 phần:
Đầu tiên, nó cung cấp 30 tỷ USD tín dụng thuế sản xuất để đẩy nhanh việc sản xuất các tấm pin mặt trời, pin và các khoáng sản quan trọng ở Hoa Kỳ;
Thứ hai, nó cung cấp 10 tỷ USD tín dụng thuế đầu tư để xây dựng các cơ sở sản xuất công nghệ sạch, như nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời và các nhà máy công nghệ sạch khác.
Theo chính sách trên, các khoản trợ cấp hiện nay cho quang điện từ tấm silicon đến bộ biến tần đều trên 50%.
Nếu chính quyền mới của Trump nhất quyết yêu cầu các công ty quang điện của Trung Quốc xây dựng nhà máy ở Mỹ, thì đối với những công ty có liên kết tạo trợ cấp và có thể xin trợ cấp, việc xây dựng nhà máy là khả thi.
Nếu không thể xin trợ cấp, dựa trên chi phí sản xuất hiện tại thì điều đó không kinh tế chút nào và các công ty quang điện Trung Quốc sẽ không thể xây dựng một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh ở Hoa Kỳ.
Vào ngày 17 tháng 7 năm 2024, khi Bloomberg Businessweek thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với ông tại Mar-a-Lago, Trump đã chỉ trích IRA và có ý định bãi bỏ dự luật.
Ông tin rằng dự luật thực sự đã làm tăng lạm phát hơn là giảm nó. Ông cũng chỉ ra rằng có những vấn đề trong việc phân bổ vốn trong dự luật và tin rằng những khoản tiền này lẽ ra không nên được sử dụng.
Nếu Trump vẫn khăng khăng khẳng định những tuyên bố trên sau khi nhậm chức, hoặc nếu tình trạng dư thừa công suất sản xuất quang điện tiếp tục tác động đến các công ty sản xuất trong nước ở Mỹ, “chiếc búa” trừng phạt có thể lại được đánh thức.
Cho dù đó là chính quyền Biden hay "Trump 2.0", nếu các công ty quang điện Trung Quốc muốn chen chân vào thị trường Mỹ thì xây dựng nhà máy ở Mỹ là lối thoát duy nhất.
Nhưng từ góc độ công nghiệp, nếu chuỗi công nghiệp quang điện của Trung Quốc ở Mexico trong tương lai phát triển thành một cụm có quy mô bằng Đông Nam Á, thì không loại trừ khả năng Mỹ sẽ lấp “lỗ hổng” gần bờ của Mexico và áp đặt thuế quan toàn cầu.
Ngoài những mâu thuẫn và khác biệt lâu đời giữa Mỹ và Mexico, những bất ổn mà các nhà máy của Shijing Technology dự định sản xuất pin mặt trời ở Mexico phải đối mặt cũng phụ thuộc vào việc liệu các đối tác Trung Quốc khác có hành động quá nhanh hay không.
Lưu ý: Bản quyền của các bài viết được in lại trên trang này thuộc về tác giả gốc và nguồn gốc. Các quan điểm trong bài viết chỉ mang tính chất chia sẻ và giao lưu. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về bản quyền, vui lòng cho tôi biết và tôi sẽ giải quyết kịp thời.