Chính sách PV của Hoa Kỳ có tác động gì đến thị trường PV toàn cầu?

Chính sách PV của Hoa Kỳ đang định hình lại thị trường PV toàn cầu thông qua cơ chế ba trợ cấp công nghiệp, rào cản thương mại và tiêu chuẩn kỹ thuật. Ảnh hưởng của nó thâm nhập vào các lĩnh vực cốt lõi như tái thiết chuỗi cung ứng, lựa chọn tuyến công nghệ và các quy tắc cạnh tranh thị trường. Sau đây là một phân tích từ sáu chiều:

Tỷ lệ sản xuất Đông Nam Á và sự thay đổi về phía đông của năng lực sản xuất

Tác động thuế quan của Hoa Kỳ: mức thuế cao nhất 3521% được áp dụng đối với các mô -đun PV ở bốn quốc gia Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Campuchia), dẫn đến 80% năng lực sản xuất của các công ty Trung Quốc ở Đông Nam Á. Longi, Jinko và các công ty khác đã bắt đầu xây dựng các nhà máy mới ở Indonesia trong vòng 72 giờ, sử dụng thuế quan bằng không địa phương và tài nguyên cát thạch anh, và chi phí chung giảm 15%.

Sự gia tăng của Trung Đông và Mỹ Latinh: Trina Solar đầu tư vào 50, 000 tấn vật liệu silicon + 30 Công suất sản xuất wafer của Silicon ở UAE và JA Solar đã lên kế hoạch cho dự án pin 6GW trong Oman. Trung Đông đã trở thành một trung tâm năng lực sản xuất mới. Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hút Chint New Energy để xây dựng một nhà máy Pin Topcon với lợi thế thuế quan 24%, trở thành bàn đạp để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Năng lực sản xuất trong nước của Hoa Kỳ bị thổi phồng và có cấu trúc ngắn

Module Overcapality: Hoa Kỳ có kế hoạch đạt 120GW công suất mô -đun vào năm 2026 (nhu cầu trong nước chỉ là 40GW), nhưng vật liệu silicon và silicon wafer dựa vào nhập khẩu và khoảng cách dung lượng pin đạt 37GW. Các công ty như First Solar dựa vào trợ cấp của chính phủ để duy trì hoạt động và 79% lợi nhuận ròng trong quý đầu tiên của năm 2024 đến từ các khoản trợ cấp.

Nhược điểm chi phí là nổi bật: chi phí của các thành phần trong nước ở Hoa Kỳ là $ {{0}}.

Sự leo thang hàng rào thuế quan và chuyển giao thương mại

Sự phong tỏa công nghệ chống lại Trung Quốc: Thuế quan đối với các tấm polysilicon và silicon đã được tăng từ 30% lên 50%, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Vào tháng 1 và tháng 2 năm 2025, xuất khẩu mô-đun của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm 24%so với cùng kỳ, chuyển sang các thị trường như Châu Âu (chia sẻ tăng lên 72%) và Châu Phi (tăng 44%).

Các liên minh thương mại khu vực: Khu vực thương mại tự do RCEP và Trung Quốc-Asean 3. 0 Tăng cường chuỗi cung ứng khu vực, Việt Nam bỏ qua thuế quan của Hoa Kỳ thông qua tàu PV của Trung Quốc-Laos và Đường sắt Bờ Đông của Malaysia đạt đến gần 7 ngày.

Hiệu ứng liên kết "thuế quan carbon" toàn cầu

Tác động của EU CBAM: Từ năm 2026, thuế Co₂ 75 euro/tấn sẽ được áp dụng cho các mô -đun PV, buộc các công ty Trung Quốc phải thiết lập một hệ thống chứng nhận dấu chân carbon châu Âu. Công viên PV không carbon Tây Ban Nha của Trina Solar đã giảm cường độ phát thải carbon xuống còn 35g/kWh thông qua mô hình "Mô-đun + lưu trữ năng lượng + Quản lý thông minh".

"Tiêu chuẩn kép" của Ấn Độ: thuế 40% đối với các mô -đun nhập khẩu, nhưng cho phép các tế bào Trung Quốc được lắp ráp tại địa phương. Vào tháng 1 và tháng 2 năm 2025, mô -đun Trung Quốc xuất khẩu sang Ấn Độ chiếm 36% nhập khẩu.

"Cuộc thi Trung Quốc-Hoa Kỳ" trong công nghệ Perovskite

Đột phá sản xuất hàng loạt của Trung Quốc: Dây chuyền sản xuất cấp độ GW của Jidian PV đã được đưa vào sản xuất, với hiệu quả mô-đun là 16,1%, và mục tiêu là tăng lên 20%vào năm 2025.

Chính sách của Hoa Kỳ TILT: Bộ Năng lượng đã phân bổ 200 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ sản xuất hàng loạt các phụ kiện năng lượng mặt trời Tesla Cybertruck bước vào giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, các công ty Mỹ dựa vào thiết bị nhập khẩu của Trung Quốc (90% máy hàn dây đến từ Trung Quốc) và thương mại hóa công nghệ bị tụt lại phía sau.

"Chi phí nghiền nát" của công nghệ silicon tinh thể

Sự thống trị của Topcon và HJT: Hiệu suất sản xuất khối lượng pin Topcon của Longi và Jinko vượt quá 26,5%và công nghệ không có bạc làm giảm 15%chi phí. Các tế bào Q của Hoa Kỳ đã xây dựng một nhà máy ở Georgia, nhưng việc sản xuất đã bị trì hoãn do sự phụ thuộc vào thiết bị của Trung Quốc.

Sự thay thế vật liệu và mỏng: Độ dày silicon của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 130μm, chi phí của polysilicon đã giảm xuống còn 34 nhân dân tệ/kg (60 nhân dân tệ/kg ở Hoa Kỳ) và 90% khả năng sản xuất toàn cầu của cát thạch anh có độ tinh khiết cao được khóa ở Trung Quốc.

"Ổ đĩa chính sách" và "phản ứng dữ dội" tại thị trường Hoa Kỳ

Giảm khối lượng cài đặt: EIA dự đoán rằng công suất cài đặt mới của chúng tôi sẽ giảm xuống còn 32,5GW vào năm 2025 (ban đầu được lên kế hoạch là 51,5GW), giá của các thành phần sẽ tăng 20% ​​do thuế quan và chi phí của hệ thống 10kW sẽ tăng thêm 23, {{8}.

Lưu trữ năng lượng hỗ trợ nút cổ chai: Sản lượng PV mùa hè của California vượt quá nhu cầu 40%và tỷ lệ từ bỏ bắt buộc đạt 15%và công suất sản xuất pin địa phương chỉ đáp ứng 15%nhu cầu.

"Cửa sổ cơ hội" cho các thị trường mới nổi

Vụ nổ hộ gia đình châu Âu: Đức trợ cấp 4, 000 euro mỗi hộ gia đình, việc cài đặt PV hộ gia đình sẽ tăng 65% vào năm 2024 và các thành phần của Trung Quốc sẽ chiếm 72% thị trường châu Âu.

Châu Phi và Châu Mỹ Latinh Rise: Nhập khẩu thành phần Nam Phi và Algeria tăng 63%, Brazil và Chile trở thành thị trường chính ở châu Mỹ và xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi tăng 44% so với năm trước trong tháng 1 đến tháng 2.

Quản lý dấu chân carbon trở thành ngưỡng cạnh tranh

Yêu cầu chuỗi cung ứng của Apple và Google: Các dự án PV của nhà cung cấp phải sử dụng điện carbon thấp (nhỏ hơn hoặc bằng 50g Co₂/kWh) và các công ty Trung Quốc sẽ giảm cường độ carbon xuống 35g/kWh thông qua thủy điện ở Vân Nam và Tứ Xuyên.

Hệ thống "Hộ chiếu pin" của EU: Các thành phần PV được yêu cầu tiết lộ lượng khí thải carbon trong suốt vòng đời của họ từ năm 2026 và tỷ lệ bảo hiểm thảm thực vật của Longi trong dự án sa mạc Atacama ở Chile đã tăng 20%.

"Hiệu ứng ngược" của hệ thống tái chế

Chỉ thị của EU WEEE đã được nâng cấp: Tỷ lệ tái chế mô -đun sẽ buộc phải đạt 85% vào năm 2026 và các công ty sẽ được yêu cầu trả một khoản tiền gửi tái chế là 2 đô la Mỹ/㎡. Các tỉnh Jiangsu và Chiết Giang của Trung Quốc đã thí điểm các công viên công nghiệp tái chế PV, với mục tiêu tỷ lệ tái chế hơn 90% vào năm 2030.

Lựa chọn đường dẫn kỹ thuật: Các mô -đun perovskite phải đối mặt với các thách thức tái chế do độc tính vật liệu (chì) và các mô -đun silicon tinh thể có độ trưởng thành công nghệ tái chế hàng đầu.

Sự suy giảm trợ cấp và đảo ngược chính sách

Tranh cãi của Hoa Kỳ ITC: Đảng Cộng hòa đề xuất hủy bỏ trợ cấp PV trong vòng năm năm và SEIA ước tính rằng họ sẽ dẫn đến giảm 60% công suất cài đặt vào năm 2030 và mất 1,2 triệu việc làm.

Công suất chính sách của EU: Mục tiêu của Repowereu là tăng công suất cài đặt PV từ 600GW lên 1TW, nhưng thuế quan carbon có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh và công suất cài đặt mới ở châu Âu có thể vẫn không thay đổi vào năm 2025.

"Rủi ro cá cược" của các tuyến công nghệ

Tranh cãi về sự ổn định của perovskite: thời gian sống trong phòng thí nghiệm vượt quá 5, 000 giờ (tương đương 10 năm ngoài trời), nhưng thử nghiệm sức cản thời tiết của các thành phần sản xuất hàng loạt chỉ đạt 3, 000 giờ.

Công nghệ phân lớp nút cổ chai: Chi phí sản xuất hàng loạt của các tế bào nhiều lớp silicon perovskite-crystalline cần được giảm xuống ít hơn US $ 0. 1/W, vẫn cao hơn các tế bào silicon tinh thể.

Chính sách PV của Hoa Kỳ đang kích hoạt việc tái thiết sâu sắc ngành công nghiệp PV toàn cầu thông qua các khoản trợ cấp công nghiệp để định hình các lợi thế địa phương, các rào cản thuế quan để cắt chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng con hào:

Chuỗi cung ứng: Từ "Bố trí hình tam giác" do Trung Quốc dẫn đầu đến "Indonesia-Middle East-Mexico";

Công nghệ: Silicon tinh thể và perovskite "theo dõi kép song song", Trung Quốc duy trì vị trí hàng đầu về hiệu quả và chi phí sản xuất hàng loạt;

Thị trường: Nhu cầu châu Âu và Mỹ được thúc đẩy bởi các chính sách nhưng tăng trưởng là hạn chế, và châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh đã trở thành cốt lõi của sự tăng trưởng gia tăng;

Quy tắc: Thuế quan carbon, tiêu chuẩn tái chế và yêu cầu nội địa hóa định hình lại logic của cạnh tranh.

Đối với các nhà đầu tư, họ cần chú ý đến dự trữ công nghệ (như tiến trình sản xuất hàng loạt perovskite), khả năng tuân thủ khu vực (quản lý dấu chân carbon) và lợi thế tích hợp cảnh (BIPV, bổ sung PV nông nghiệp), trong khi cảnh báo về biến động chính sách và rủi ro địa chính trị. Ngành công nghiệp PV toàn cầu đang chuyển từ "mở rộng quy mô" sang giai đoạn "cạnh tranh chất lượng" mới và trò chơi giữa các quy tắc dựa trên chính sách và thị trường sẽ thống trị bối cảnh ngành trong một thời gian dài.